課題の洗い出しには士業×士業で相談！
わかっているから対策がとれる！
税金に限りませんが、法律に関連している課題は
当事者でもわかっていないことがよくあります。
「相続」は経験や慣れが活かしにくいだけでなく、
課題が複数関連するややこしさがあります。
まず、課題の洗い出しが優先です。
シホーマン×にちぜいくん
洗い出し 課題がわからない！？
税務相談は税理士業のメイン業務ですが、
- わかっている課題への回答
- わかっていない課題の洗い出し
ととっかかり段階から違いがあります。
課題がわかっている段階であれば、確認しながら回答します。
たとえば、相続税申告が必要かどうかの判断。
財産評価額と基礎控除を相談者と確認しながら、
相続税の申告が必要かどうかを確認します。
他方、課題がわからない、曖昧な状況だからこそ相談する
という場合もあります。
税理士だけでなく、司法書士など他の士業との相談が
課題の洗い出しで必要になるかもしれません。
洗い出し 士業×士業で事前相談
「相続」は相続税の税負担だけが課題になるわけではなく、
遺産の分割を相続人間で総合的に取り組む課題です。
相続財産の評価・金額だけを抽象的にとらえるわけではなく、
不動産であれば相続後の取り扱いも課題となります。
相続した不動産は不動産取得税の負担の対象外ではあっても、
登記が義務化されており、固定資産税の負担もあります。
家屋の管理や不法投棄の対策も中長期の課題です。
中長期での不動産の処分の選択肢には売却もありますが、
譲渡所得には特例があり、検討・確認が必須です。
「相続」や「不動産」や「税金」といった切り口だけでは、
課題の全貌がとらえきれないかもしれません。
税理士×司法書士といった複数の士業への相談で課題を洗い出す
といったことが有効になります。
洗い出し わかっているから対策！
相続に限ったことではありませんが、個人の抱える課題でも
贈与や譲渡では課題が1つとは限りません。
懸念している課題だけに取り組めばよいとも言えません。
当事者であっても把握できていない課題があるかもしれません。
課題の解決に取り組むためには時間も必要となりますが、
複数の専門家の知見を活かす視点がおすすめです。
当初の想定にはなかった課題が明らかになることで、
事後の不安を払しょくできます。
課題がわかっているからこそ対策がとれます。
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蛇足
アイキャッチ画像は2026年(令和8年)11月に開催が予定の
司法書士と税理士の合同相談会の案内です。
県内15会場と電話相談での相談会となります。
私も税理士として参加する予定です。
＜ご案内＞
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