事業経営を前向きにザックリとらえる！
ザックリと経営を伝えられますか？

経営は税務会計データがセットで説明できるため、
カチッとした伝え方が可能です。

一見すると、資料やデータがあれば十分ですが、
経営者から伝えていただきたい場面があります。

前向きに「ザックリ」とらえるアプローチが有効です。

前向きに　資料とデータだけでなく？

税務会計の業務は資料やデータと向き合って淡々と進める
という印象が強いかもしれません。

処理の過程だけをとらえると間違いではありません。

他方、資料やデータがあれば経営状態は十分把握できる
という見方は誤解です。

たとえば、事業経営者と税理士の初回面談。

過年度の決算書・申告書、当期の試算表の確認もしますが、

• ザックリでも経営者から経営状況をお伝えいただきたい

という気持ちが税理士としてはあります。

前向きに　何をどう伝えるか？

税理士の事業経営にかかわるサポートは中長期となりやすく、
経営者とのコミュニケーションが欠かせません。

どのように事業を把握されてお伝えいただけるか？
といった点は依頼後の想定と関連します。

といって、ビシッとしたプレゼンを期待しているわけでなく、

• 事業の内容
  • 例‐空調設備の施工、事業者間取引がメインなど
• 事業規模
  • 例‐売上高、従業員数、借入額など
• お金の流れと規模
  • 例‐現金取引僅少、取引銀行、設備投資など
• 経理状況
  • 例‐現状のルーティン、担当者など
• 現在と今後の課題
  • 例‐設備投資、借入、事業承継、経理の効率化など

といった内容をザックリ伝えていただくと話の見通しが良くなります。

前向きに　課題が明らかになる！？

ザックリと経営の状況を伝えることは経営者には難しくないはずです。

他方、ザックリとした水準であってもことばで伝えにくい
と感じる場合には曖昧にしている箇所があるはずです。

たとえば、過年度からの経営状況の推移の把握。

直近の経営状況は把握していても、過去2～3年間の比較など
変化や傾向を加えた見方を補うことがおすすめです。

法人税・所得税と所得税の違いが曖昧になっていると、
納税資金を含めた資金繰りが課題として残り続けます。

「ザックリ」は重要なデータを早く把握する点で有効ですが、
裏付けなしではガックリした内容にとどまります(笑)。

税理士との面談では現状と今後の課題も重要なテーマです。

面談を通じて課題が明らかになることもあります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は外出時に撮影した「ヒルガオ」です。
9月上旬はまだまだヒルガオがみられる時期です。
とはいえ、なぜか一輪だけで咲いていましたが。

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