確定申告の資料がそろわない理由とは？
必要に迫られるとみえてくるものもあります。
資料の準備にも舞台裏があるんです。
チャットボットのふたば
確定申告資料 わざわざ来なくても
2月から始まる確定申告の受付では税理士も
市役所などで申告のサポートに参加します。
そうした会場では、平日の日中ということもあり
高齢の方の来場が目立ちます。
私が当初不安に感じていたのは、
- 高齢の方と短時間でスムーズにやりとりできるか？
といった点でした。
実際に従事してみると、拍子抜けするくらい
サクッと処理が完了するケースが目立ちました。
私の処理能力が卓越していたからではなく(笑)、
- 申告される方が手際よく準備を進めていた
ということが要因です。
サクッと申告できる方と応対しているときほど
わざわざ会場に来なくても電子申告で済むのに
という気持ちが強まりました。
確定申告資料 手際の良さとは？
サクッと確定申告を済ませる手際の良さとは、
- 資料の整理ができている
と言い換えることができます。
高齢で確定申告をされる方は、
- 公的年金等の源泉徴収票
- 所得控除に必要な書類
を漏れなく準備されています。
確定申告相談会場に到着する以前に
自分でやるべきことは完了している
ともいえます。
確定申告資料 資料よりアタマの整理
上記のような例をみると、
- 確定申告は資料の整理が全て
といった印象が強まるかもしれません。
目前の確定申告の処理だけをとらえると、
そうした印象は当たっています。
とはいえ、確定申告の効率化を資料の整理だけで
とらえるのは表面的です。
資料の整理の背景を理解しているかどうか
といった視点が本質的といえます。
公的年金が400万円以下で他の所得が20万円を超えない場合、
確定申告は不要です。
寒いなか確定申告会場に赴く必要はありません。
しかし、確定申告で医療費控除などを適用すると
還付になる可能性はあります。
所得税の確定申告の仕組みや手順を理解していると、
想定できる結果や可能性から逆算して資料を準備できます。
確定申告の時期が迫ってきたから資料を準備するのではなく、
お金のやりとりと申告の処理がつながっているともいえます。
確定申告の具体的な処理、資料の準備を進める前に
アタマの整理を済ませることがおすすめです。
国税庁のオンラインサービスの
- チャットボット「ふたば」
- 「確定申告書等作成コーナー」
はそうした申告の事前準備にも有効です。
蛇足
チャットボットのふたばですが、ナカノヒトは交代しています。
「そっくりさん」がいるんですかね(笑)。
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