デジタルとアナログをつなぐツールとは？
生涯一度の申告でも効率化する！

ある日を境に劇的に理想的な仕事環境が実現！
ということはありません(笑)。

だからといって嘆いていても始まりません。

じゃあ、どうするか？

つなぐツール　理想を言い切れない現実

仕事を効率的に進めましょう！と言って否定されることはありません。

ただし、効率的に進むとも言えません(笑)。

たとえば、税務会計。

私が従事している税理士業では税務申告が一応のゴールです。

煩雑な書類の準備や税務署への郵送又は持参ではなく、

• 電子申告e-Taxで効率化しましょう！

という流れは強まっています。

法人税や事業での所得税申告であれば消費税も含めて、
電子申告が優先です。

また、所得税の事業以外での申告であっても、
電子申告が効率的でおすすめです。

では、相続税はどうか？

なんやかんや言っても電子申告一択です！
と言ってみたい気持ちはあります。

一方で、理想と噛み合わない現況もあります。

試行錯誤しつつ進むことになります。

つなぐツール　それでも効率化を放棄しない！

相続が開始して、相続税の申告が必要とわかったので、
初めて税理士と接点をもったという方は珍しくありません。

また、長寿社会ということもあり「老老相続」も目立ちます。

デジタル・DXでの効率化だけでなく、税務申告の機会も無かった
という方の相続税申告は少なくありません。

中途半端な知識や余分な偏見が無いことを肯定的にとらえると、
一足飛びに効率化できそうです。

誤解です(笑)。

スポット的な相続税申告での効率化の魅力が強い
とは期待できない実態があります。

とはいえ、そうした状況でもデジタルでの効率化は放棄しない
取り組みをすることができます。

そのための最低限のツールはメールです。

つなぐツール　生涯一度でも効率化！

相続税の申告手続きは相続人にとっては、

• 未知
• 不慣れ
• 生涯で一度かも？

と不安が重なるイベントと言えます。

確認する書類も多々あります。

対面や郵送等の現物のやりとりだけの応対では、
相続人・税理士双方とも疲弊します。

たとえば、本人確認としてのマイナンバー入の資料。

税理士は職務権限で住民票の写しを役所で入手できますが、
マイナンバーの記載入は不可と限界があります。

相続人からマイナンバーカードのコピーをご提供いただく
という選択は無難ですが、負担がかかります。

• コピー
• 郵送(封入から投函)とコスト
• 時間

一方、メールで画像ファイルをお送りいただければ、
上記の負担はほぼ無視できます。

また、申告書の確認などもメールでファイルがやりとりできると、
時間が有効に使えます。

申告期限までに考える・検討する時間を増やせるとも言えます。

生涯で一度の相続税申告だからこそ、効率化できる点は効率化する
といった意義はあります。

 

蛇足
アイキャッチ画像は京都土産でいただいた「あんぽーね」です。
あんとマスカルポーネチーズクリームが美味しいのですが、
もち米生地の最中種のサクッとした食感も魅力です。

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