資料作成の鍵はセンスでもAIでもありません！
棚上げもスルーもできない視点とは？

税理士業は帳簿・決算書・申告書の作成だけでも
アタマが一杯になります。

だからといって打ち合わせなどの資料を怠ると
後々のフォローが重荷となります。

AIの利用は魅力的ですが、資料の作成だけでなく
効果までを検討することがおすすめです。

AIじゃない　資料は必要だが…

税理士業で作成する書類といえば、帳簿・決算書・申告書
といったラインナップが定番かつ最重要です。

税務関連では青色申告承認申請などの手続き上の書類もあります。

上記の資料は定番かつ必須とも言える資料ですが、
頻繁に作成するわけではありません。

事業者ごとの課題に応える資料の作成であれば、
毎月ごとにスライド資料などの作成の機会があります。

「口頭」での伝達は曖昧になったり、忘却されがちにもなり、
かえって後々のフォローが重荷となります。

AIじゃない　ガッツリ？、読んでおいて？

お客様と税理士間でのコミュニケーションを円滑にするため
スライド資料などの利用は有効な選択肢になります。

課題はどの程度作り込むか？、といったところにあります。

まず、「センス」については放棄します(笑)。

Canva(キャンバ)やAIを利用してセンスの良い資料は作成できますが、
重要度から一旦棚上げします。

スライド資料をガッツリ作り込むこともスルーします。

行政当局の作成するスライド資料はガッツリどころか
ミッチリした構成が目立ちます(笑)。

スキがない資料ではあるものの、作成が自己目的化しがち
と残念な面があります。

AIをガンガン利用すれば資料作成は効率化できますが、

• この資料読んでおいてください　(⁎ᵕᴗᵕ⁎)

と言っただけでは放置されかねません(笑)。

AIじゃない　作成の効果は？

スライド資料等はコミュニケーションツールとして利用します。

センスも構成も作成の効率性も無視できませんが、

• 作成した資料は利用されたか？

といった点が欠けていては元も子もありません。

スライド資料等だけで課題の解決につながるわけではなく、
「読み合わせ」てフォローしていく過程で効果につながります。
　(決算書・申告書は読み合わせつつ確認する！)

資料の有無や出来・不出来ではなく、

• 課題の解決につながっているか？

という視点が大切になります。

税理士の提供する資料が事業経営での必要性と合致しているか、
税理士とのコミュニケーションで確認することもおすすめです。

 

蛇足
アイキャッチ画像は「ヤブツバキ」の果実です。
リンゴのようで美味しそうですが食べられません(笑)。
種子からは椿油が採取できます。
学名は「カメリア・ジャポニカ (Camellia japonica)」で
英語名でもあるそうです。

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