知人に税理士を紹介はありか、なしか？
向き合うからこそわかるズレがあります
自分にとって良好な選択を知人におすすめする親切心は
前向きでもあり建設的です。
当事者でもあるお客様からの紹介には一定の信頼があります。
とはいえ、必ず理想的な展開になるとは言えないこともあります。
板挟み 紹介は逃せない
リアル・対面であれ、ウェブ経由であれ当事者の評価や
レビューには関心が集まります。
事業者・提供側の売り文句を確認・検討するものの、
当事者だからこそわかる実態があります。
モノやサービスの利用状況が似ている方の評価は無視できません。
他方、評価される側にとってもお客様からの評価は気がかりです。
好意的に評価され、当事者ならではの紹介は歓迎したくなります。
ただし、「基本的には」といった留保がつきます。
板挟み ズレが生じる理由とは？
税理士業ではお客様から知人を紹介されるという展開があります。
現状の関係やサービスが良好なことを反映しているわけであり、
基本的にはありがたい展開です。
一方、紹介といったフィルターが良好な関係につながる
とは言い切れないことがあります。
つきあいが長い知人であっても税理士への期待はわからない
といったことがあります。
- グレーゾーン以上の節税策を期待
- 報酬とサービスのミスマッチ etc
知人には見せない面がギクシャクしたズレになるかもしれません。
知人であっても事業経営や相続が関連する内容では
明らかにできないこともあります。
税理士との面談で本来の相談内容が判明するかもしれません。
- 表向きの依頼内容‐税務会計処理の効率化
- 潜在的な期待‐事業承継と節税対応
判明した課題次第では税理士側の提供するサービスと不一致
という可能性があります。
板挟み Win-Winだけではないかも？
お客様を通じた紹介は税理士への好評価の現れと受け取れます。
既存のお客様と同様に好評価をいただけるようにしたいのですが、
必ず期待に添えるとは言えません。
税理士への依頼に際して抱えている期待や課題がすべてわかる
ということはありません。
経営者も事業内容・状況にもそれぞれに違いがあります。
紹介する側・紹介される知人・税理士全員がWin-Winが理想ですが、
期待がズレることはあります。
依頼に際して税理士と向き合うことで期待していることや
課題が明らかになることがあります。
期待や課題を明らかにして税理士へ依頼することでトラブルが予防できます。
蛇足
アイキャッチ画像は近所で撮影した「ハルジオン」です。
似ている花に「ヒメジョオン」がありますが区別がつきません(笑)。
どちらも北アメリカ原産のキク科ムカシヨモギ属だそうです。
名称の違いがビミョウですね。
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