税理士が情報発信を重視する理由とは？
周旋事例集からお客様へのアナウンス

誤解やトラブルは事後対応より予防が肝心です。

税理士をお探し中の方はご参考にしてください。

周旋事例　情報発信と営業はセット

2023年(令和5年)は物価上昇が目立っています。

いつの間にか5割近く値段が上がってる食品も
あったりします。

そういった環境があることを考慮すると、
ウェブでの情報発信は相変わらず低コストです。

このブログのサーバー代や通信費だけであれば、
微々たるものと割り切れます。

ブログサイトも事務所ホームページもDIYなので、
個人的な労力でなんとか運営できています。

コスト面以外で自分で情報発信をするメリットは、

• 必要かつ誤解の無い発信ができる
• 情報の追加や修正が迅速にできる

といった点にあります。

情報発信と営業をセットととらえると、
スジの良いつながりです。

ウェブでの自分の発信手段がなかったとしたら、
外部に選択肢を探すかもしれません。

ただし、留意点が多々ありそうです。

周旋事例　周旋事例集とは？

税理士は各地の支部会に所属しています。

支部会では、会員＝税理士であり、運営上役員がいます。

たとえば、「租税教室」運営担当の「租税教室推進部」。

確定申告期の相談に関わる「税務支援対策部」。

税理士のICT対応に関わる「情報システム部」。
　(私も担当しています)

そして、税理士の活動に税理士法から関わる「綱紀監察部」。

日本税理士会連合会の綱紀監察部より、

• 「周旋に関する事例集」

といったレポートが税理士向けに公開されました。

税理士と依頼者の仲介にあたる「周旋」事業での
トラブル事例をとりあげた内容です。

税理士と周旋事業者間でのトラブルとしては、

• 税理士に料金だけ振り込ませ、顧客を紹介しない
• 低額報酬での顧客紹介
• 広告の自動更新による多額の請求
• 休日・昼夜を問わない営業電話　etc.

と税理士ならどこかで直面した事例が挙げられていました。

個々の税理士での予防や対応策が必要となります。

一方、「事例集」では依頼者を巻き込んだ問題もみられました。

周旋事例　ご依頼はどちらへ？

「事例集」にみられた一般依頼者が関連するトラブルでは、

• 無資格者が税理士業務を行っていた

といったケースだけではなく、

• 周旋事業者への高い割合での紹介料
• 税理士に承諾を得ていない事務所の掲載
• 税理士の意図とは異なる広告の掲載

といった事例が示されていました。

税理士への依頼に期待されている方にとっては、
残念な結果につながりかねないトラブルです。

情報発信のコストも労力もかからなくなりました。

反面、多すぎる情報に翻弄されるトラブルが増えています。

情報を発信する税理士側の管理は大切です。

同時に、税理士をお探しの場合には、

• 発信されている情報をもとに
• 目的や成果との釣り合いを検討して
• ダイレクトに問い合わせてみる

といった対策がおすすめです。

発信される情報が多くなるとトラブルもありますが、
トラブルの予防や期待する成果への選択肢も増加します。

 

蛇足
支部会の役員の役職も多々あります。
「経理部」は支部会の経理や決算書作成の担当です。
支部の決算書を役員の税理士全員で
一斉にチェックする光景は壮観です(笑)。

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