確定申告の資料がそろわない理由とは?

必要に迫られるとみえてくるものもあります。
資料の準備にも舞台裏があるんです。

チャットボットのふたば

確定申告資料 わざわざ来なくても

2月から始まる確定申告の受付では税理士も
市役所などで申告のサポートに参加します。

そうした会場では、平日の日中ということもあり
高齢の方の来場が目立ちます。

私が当初不安に感じていたのは、

  • 高齢の方と短時間でスムーズにやりとりできるか?

といった点でした。

実際に従事してみると、拍子抜けするくらい
サクッと処理が完了するケースが目立ちました。

私の処理能力が卓越していたからではなく(笑)、

  • 申告される方が手際よく準備を進めていた

ということが要因です。

サクッと申告できる方と応対しているときほど
わざわざ会場に来なくても電子申告で済むのに
という気持ちが強まりました。

確定申告資料 手際の良さとは?

サクッと確定申告を済ませる手際の良さとは、

  • 資料の整理ができている

と言い換えることができます。

高齢で確定申告をされる方は、

  • 公的年金等の源泉徴収票
  • 所得控除に必要な書類

を漏れなく準備されています。

確定申告相談会場に到着する以前に
自分でやるべきことは完了している
ともいえます。

確定申告資料 資料よりアタマの整理

上記のような例をみると、

  • 確定申告は資料の整理が全て

といった印象が強まるかもしれません。

目前の確定申告の処理だけをとらえると、
そうした印象は当たっています。

とはいえ、確定申告の効率化を資料の整理だけで
とらえるのは表面的です。

資料の整理の背景を理解しているかどうか
といった視点が本質的といえます。

公的年金が400万円以下で他の所得が20万円を超えない場合、
確定申告は不要です。

寒いなか確定申告会場に赴く必要はありません。

しかし、確定申告で医療費控除などを適用すると
還付になる可能性はあります。

所得税の確定申告の仕組みや手順を理解していると、
想定できる結果や可能性から逆算して資料を準備できます

確定申告の時期が迫ってきたから資料を準備するのではなく、
お金のやりとりと申告の処理がつながっているともいえます。

確定申告の具体的な処理、資料の準備を進める前に
アタマの整理を済ませることがおすすめです。

国税庁のオンラインサービスの

  • チャットボット「ふたば」
  • 「確定申告書等作成コーナー」

はそうした申告の事前準備にも有効です。

 

蛇足
チャットボットのふたばですが、ナカノヒトは交代しています。

「そっくりさん」がいるんですかね(笑)。

 

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