税理士探しの前の準備とは？
不安と不満を足元から固めて整理していく！

士業のサービスでも税理士との関わりは継続が目立ちます。

新規でも変更での税理士探しも経営の選択肢になりますが、
足元を固めておくことがおすすめです。

足元を固める　タイヤ交換前に洗車と洗浄

雪国・石川県に住んでいるので、春と初冬はタイヤ交換の時期です。

自分の手際を当てにせず(笑)、馴染の整備工場に交換をお願いしています。

車を持ち込む際には、事前に車体の洗浄やホイールの洗浄をしています。

ガソリンスタンドの洗車機を利用するくらいですが(笑)、
汚れたままでの持ち込みでは気が引けます。

仕事を手際よく進めていくうえで、依頼する側での準備や協力があります。

税務会計を対象にした税理士への依頼にも当てはまります。

足元を固める　ご提示をお願いしております

新規であれ交代・変更であれ、税理士への依頼に際しては、

• 決算書一式（直近2〜3期分）

• 法人税・消費税の申告書（別表・内訳書・勘定科目内訳書など）

• 総勘定元帳（できれば直近期の全期間分）

• 預金出納帳などの帳簿、固定資産台帳など

• 試算表（月次や四半期など）　

といった資料のご提示をお願いしています。

面談時には、経営の現場や今後の展望などもお伺いしますが、
資料やデータの裏付け無しでは受任後の業務が進みません。

面談では上記の資料をもとにして、経営の現場や今後の展望、
税理士に期待する業務などをお伺いしております。

というわけですが、かえって依頼しづらい印象かもしれません(笑)。

失注も残念な受注も防ぎたいので、もうちょっとことばを補います。

足元を固める　不安と不満の整理から

税理士に提示する帳簿や資料を揃えようと準備すると、

• すべて揃っていない(かどうかもわからない)
• 帳簿や決算書・申告書の内容がわからない
• 記帳や決算・申告の手際が悪い
• 税務会計処理が経営の足を引っ張っている
• 税務会計処理と資金繰りがかみ合っていない　etc

といった不安や不満が表に出てくるかもしれません。

不安や不満は経営の課題といえます。

経営者だけでは手に余る課題を税理士と一緒に解決していく
といった選択につながっていきます。

新規でも交代・・変更でも税理士を探すときには、
事前に現状の不安や不満の整理がおすすめです。

足元を固めて準備しておけば、判断がブレにくくなります。

 

蛇足
2025年(令和7年)4月は気温は低くないとはいうものの、
天候が不安定です。
車のタイヤ交換は済みましたが、実家の「雪囲い」の撤去は
資材の乾燥にもう少し時間がかかりそうです。

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■林友範税理士事務所

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