確定申告の相談の解像度を上げる方法とは？
情報収集だけが準備ではありません！

確定申告になると相談会などに参加する機会があります。

いわゆる「一見さん」への応対が中心です。

限られた時間を有効に使えるかどうかは税理士だけでなく、
相談者側の対応も欠かせないことを実感しています。

相談の解像度　応えられない？

2月から3月の確定申告の相談会に税理士として参加しています。

普段は事業経営や相続といった税務相談が中心ですが、
確定申告期になると相談内容が変わります。

個人所得税は「所得」が10種類に分類されており、
それぞれに手続きや方法に違いがあります。

相談者の仕事や生活、家族の事情も所得税には関連します。

相談会や申告期限といった時間の制約があるなかで
期待通りに対応できないこともあります。

たとえば、フワッとした質問です。

相談の解像度　フワッとする理由とは？

事業を開始したばかりの方が確定申告をする場合、
事業規模の理由から自分で手掛けることがあります。

経営当事者なので経営の事情はよくわかっています。

ただし、税務会計の知識が不十分だと処理は進みません。

情報収集を試みる、AIに質問してみるといった対応は
建設的でとっつきやすい印象です。

他方、情報収集はあくまで選択肢の準備にとどまります。

実行段階をいつまでも先送りしていると情報に翻弄され、
かえって不安が募ります。

情報だけを収集して相談会に行って質問しても、

• 一般論での選択肢の解説や比較を示される
• 具体的な課題の解決は別途検討

といった結果にとどまりがちとなります。

相談者目線ではせっかくの相談会の機会が肩透かしに終わった
と感じるかもしれません。

一方、税理士側からはフワッとした質問で応えにくい、
歯切れの悪さを感じることがあります。

相談の解像度　当事者目線での洗い出し

確定申告、所得税・消費税・贈与税での決算書や申告書は
「確定申告書等作成コーナー」で作成できます。

テキトーな数字や入力でもとりあえず申告書ができます。

うっかりテキトーなまま電子申告するとメンドーですが(笑)、
とりあえず最後まで入力すると全体像がわかります。

情報を収集する、決算書や申告書を漠然と眺めていても
課題の洗い出しにはつながりません。

当事者だからできるはずの手を動かしてみることで
解像度の上がった建設的な質問ができます。

少ない簡潔な質問でも納得できる回答が期待できます。

 

蛇足
アイキャッチ画像は相談会場で一服の一幕です。
扱うパソコンや書類が普段と異なるアウェイなので、
ちょっとしたやりとりでももたもたします。
慣れた頃が3月上旬だったりします(笑)。

＜ご案内＞

■林友範税理士事務所

ご依頼はこちら

■災害と税金の情報

災害と税金