決算・申告期の探し物対策とは？
探す理由と探す時間をハブっていく！

決算・申告期はガンガン目前の処理を進める時期！
とは限りません(笑)。

必要な資料やデータがなければお手上げ状態になります。

資料やデータを探す間にも時間は過ぎていきます…

探す時間の短縮や省くことも改善となります。

探し物　先に進めません！

事業経営の1年間の締めの処理として決算・申告があります。

個人事業であれば3月15日、法人であれば決算日から２か月
と一見すると短くない期限があります。

とはいえ、現実には処理や検討、申告にともなう納税以前に
資料やデータの収集と確認が必要です。

所得税・法人税・消費税はどれも「申告課税」で共通しており、
裏付けなしには先に進めません。

決算・申告には適切かつ漏れのない資料やデータが必要です。

探し物　どんな・何で？

必要性を実感しているモノは大切に扱うはずです。

たとえば、なけなしのお金(笑)。

一方、必要性や重要性が理解できていない場合、
当事者であっても扱いはおろそかになりがちです。

どのような資料やデータをどのような理由で必要とするか？
といった理解が積極的な保管につながります。

たとえば、現金・預金関連。

• 探す対象　通帳・銀行取引データ・残高証明など
• 探す理由　事業経営全体の資金の把握

売上関連であれば、

• 探す対象　売上請求書・売上台帳
• 探す理由　売上の網羅性、売掛金回収の管理など

上記以外にも探す対象も理由もあります。

• 仕入・外注費・経費
• 人件費・役員報酬・社会保険
• 固定資産・保険
• 過年度の決算・申告関連書類

いずれの資料やデータも適切な申告を達成する裏付け
という共通点があります。

探し物　ハブっていく！

資料やデータを探す時間を短縮する、可能な限り省ければ
決算・申告の処理に集中できます。

資料やデータを探す手間をハブっていくためには、

• 探す対象と理由を知っておく
• 保管のルールを決めておく
  • 対象ごと・月別のファイルやフォルダを作成
  • ファイルの命名規則を設定(「202602百万石銀行_普通預金」など)
• 月ごとにルールを実行する

といったシンプルな対策がおすすめです。

あるはずの資料やデータでもまとめて扱おうと放置すると
漏れやダブりで確認に手間取ります。

月ごとに資料やデータを整理・保管することは目立ちませんが、
決算・申告の障害をグッと少なくできる対策です。

 

蛇足
アイキャッチ画像は本来はニホンジカの銅像です。
雪が降り積もり、さらに雪融けが始まりできた光景です。
お隣さんも並ぶとそれほどシュールではないですね。

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